Jak vytvářet faktury bez propojení s Fakturoidem

Doporučujeme používat automatickou fakturaci přes integraci s aplikací Fakturoid. Pokud však Fakturoid používat nechcete nebo z nějakého důvodu nemůžete, můžete si kdykoli vytisknout Dodací list a fakturu vytvořit ručně v libovolném účetním systému.

1. Otevření firmy a seznamu zakázek k fakturaci

  1. Přejděte do Uživatelé → Firmy.
  2. Na řádku firmy, kterou chcete fakturovat, klikněte vpravo na tři tečky.
  3. Zvolte Detail.
  4. Otevřete kartu Zakázky k fakturaci.

Zde se zobrazují všechny zakázky, které jsou ve stavu Dokončeno a nikdy nebyly fakturovány.

2. Vytisknutí nebo stažení Dodacího listu

  1. V seznamu zakázek označte zakázky, které chcete fakturovat.
    • můžete je označit jednotlivě,
    • nebo hromadně pomocí horního checkboxu.
  2. Klikněte na Tisknout.
  3. Stáhněte si PDF nebo jej rovnou vytiskněte.

Tip:
Pokud potřebujete seznam pacientů v Excelu, stáhněte PDF, vložte ho do chatgpt.com a požádejte o převod do Excelu ke stažení.

3. Označení zakázek jako fakturované (důležité)

Po reálném vytvoření faktury ve vašem systému musíte zakázky označit jako fakturované:

  1. Označte zakázky checkboxem vlevo.
  2. Klikněte na Označit jako fakturované.

Tímto krokem se zakázky:

  • přesunou do sekce Vyfakturované zakázky,
  • již je nelze nikdy znovu fakturovat,
  • nelze upravovat, měnit položky ani odebírat nebo přidávat ceny,
  • nelze měnit mzdy, s výjimkou reklamací.

4. Výjimka: Mzdy u reklamovaných zakázek

Pokud je zakázka označena jako Reklamace, je možné k ní mzdu přidat.

Zakázky mohou být reklamovány opakovaně a aplikace to umožňuje bez omezení.

5. Přehled vyfakturovaných zakázek

Vyfakturované zakázky najdete zde:

Uživatelé → Firmy → [Vybraná firma] → Vyfakturované zakázky

V horní části máte datumový filtr. Ten je v celé aplikaci nastaven vždy na aktuální měsíc.

Kliknutím na rozmezí dat otevřete kalendář a můžete vybrat:

  • libovolný časový úsek,
  • nebo použít rychlé volby:
    • Minulý měsíc
    • Tento rok
    • Minulý rok

Shrnutí

  • Dodací list si můžete vytisknout přímo v aplikaci.
  • Zakázky musíte označit jako fakturované, jinak se budou tvářit jako nevyfakturované i příště.
  • Vyfakturované zakázky jsou uzamčené – nelze je editovat ani znovu fakturovat.
  • U reklamací lze přidávat mzdy i po vyfakturování.
  • V aplikaci jsou k dispozici přehledy a tiskové výstupy za libovolné období.